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铃木(中国)投资有限公司上海分公司 三大股指齐涨,道指突破4万点大关,英伟达业绩或超预期


发布日期:2024-06-22 08:46    点击次数:87


21世纪经济报道记者舒晓婷北京报道

过去一周,美股三大股指集体走强,道琼斯工业平均指数累涨1.24%,连续第五周上涨;纳斯达克综合指数累涨2.11%;标普500指数累涨1.54%,创下今年2月以来最长连涨纪录。

上周三,受美国4月通胀回落等因素影响,标普500指数上涨逾1.2%,首次突破5300点关口,收于5308.15点;纳斯达克综合指数上涨约1.4%,创下16742.39点的新纪录。与此同时,道琼斯工业平均指数上涨350点,涨幅0.9%,接近4万点的关键关口,收于39908点。

招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师张岸天对21世纪经济报道记者称,近期美股受益于一季报的盈利超预期,以及经济数据温和放缓背景下的美联储降息预期调整,整体上周期跑赢防御。一季报发布后,M7股价走势有一定分化,亚马逊和谷歌等业绩维持强劲,但苹果和特斯拉面临需求和利润的放缓。通讯服务和公共事业均受益于财报的强劲盈利数据,而可选消费板块更多体现出对未来消费降温预期的压力。

经济数据方面,4月核心通胀降至3.6%的近三年低位水平,零售数据环比大幅低于预期,均反映出美国经济需求侧出现温和放缓,因此美债长端利率的逻辑从再通胀交易转向美联储降息预期的再度升温,利率压力明显缓解。

“美联储降息预期的再度升温会对美股在近期形成支撑。”张岸天指出,往后看,美国消费景气降温或出现提速,可选消费板块的压力会持续,除零售数据走弱之外,近期美国旧金山联储研究显示,美国经济体的超额储蓄已在3月转负。再叠加劳动力市场数据接近拐点,消费板块或持续调整。标普500指数或涨至5500点

今年以来,美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数累涨6.14%,报40003.59点;纳斯达克综合指数累涨11.16%,报16685.97点;标普500指数累涨11.18%,报5303.27点。

市场分析人士指出,最新报告显示就业增长放缓程度超过预期,通胀数月来首次降温,美联储最早可能在9月降息,从而推动股市回升。

投资研究和分析公司CFRA research的首席投资策略师萨姆斯托瓦尔(Sam Stovall)表示,数据显示零售销售走软,第一季度财报强于预期,提振了投资者的信心。

美国银行资产管理公司高级投资策略师Tom Hainlin称,强劲的经济增长加上通胀减弱为大盘股继续上涨提供了完美的条件。

独立投资策略师、威斯康星路德学院商业教授Willie Delwiche表示,标普500指数11个板块目前均高于200日移动均线。当至少九个行业高于这些趋势线时,标普500指数从该点起的平均年回报率为13.5%。

当前,许多股票的估值很高。根据LSEG Datastream的数据,标普500指数的预期市盈率为20.8倍,远高于15.7倍的历史平均水平。

德意志银行分析师上周五在一份报告中说,美国总统选举带来的政治不确定性,以及中东和乌克兰冲突带来的风险,也可能刺激今年的波动。在经济环境最终起主导作用的情况下,市场会出现急剧但短暂的抛售。不过,标普500指数今年可能会再上涨约4%至5500点。美国4月通胀回落

美国4月CPI涨幅低于预期,暗示通胀在第二季初恢复下行趋势,提振了金融市场对美联储9月降息的预期。

美国劳工部上周三公布的数据显示,美国4月CPI环比上涨0.3%,低于3月的0.4%;同比上涨3.4%,较3月的3.5%有所放缓,远低于2022年6月9.1%的峰值。其中,食品价格环比持平,同比上涨2.2%;能源价格环比上涨1.1%,同比上涨2.6%。剔除波动较大的食品和能源成本,美国4月核心CPI环比上涨0.3%,低于3月的0.4%,为去年年底以来的最低涨幅;同比上涨3.6%,低于3月的3.8%,为2021年4月以来的最低水平。

“这是朝着正确方向迈出的一小步,”Realtor.com首席经济学家丹妮尔.黑尔(Danielle Hale)说,“对抗通胀的斗争尚未结束,但2024年第一季度观察到的恶化趋势可能已经结束。”

Regan Capital首席投资官、CFA斯凯勒韦纳德(Skyler Weinand)表示,联邦公开市场委员会尚未完全摆脱困境。低于预期的4月CPI数据给美联储提供了一点喘息空间,可能最早在9月降息。“我们离美联储所期望的2%的通胀水平还有很远的距离,经济仍然强劲,所以需要更多的疲弱通胀数据,让美联储为降息开绿灯。”

今年早些时候,美联储主席杰罗姆.鲍威尔对高通胀数据做出了回应,放弃了他之前关于可能在2024年降息的建议。相反,他强调,美联储的政策制定者需要“更大的信心”,即通货膨胀率正在下降到2%的目标,然后才会从高位降低借贷利率。

本月初,美联储将联邦基金利率维持在5.25%~5.50%的区间不变,自去年7月以来一直维持在这个区间。自2022年3月以来,美联储已将政策利率上调了525个基点。进入2024年,投资者乐观地认为联邦公开市场委员会可能会在今年上半年开始降息。但今年前几个月的通胀出乎意料地居高不下,对降息时间的预期现在已被推迟至2024年下半年。英伟达仍有上涨空间

英伟达本周三将发布最新财报。

piper sandler的分析师哈什.库马尔(Harsh Kumar)表示,投资者可以期待英伟达第一季度的收益表现强劲。

KeyBanc股票研究分析师John Vinh表示,英伟达可能公布第一季营收接近260亿美元。

另有市场分析师预测,英伟达2025财年第一季度总收入预计约为240亿美元,较上一季度增长9%,同比增长234%;每股收益预计为5.52美元,高于上一季度的4.55美元,同比增长406.4%。

在人工智能芯片和软件领域占据主导地位的市场领导者英伟达从技术革命的新时代获得了丰厚回报。该公司2024财年的收益报告显示,对其人工智能产品的需求大幅增长。专注于人工智能的数据中心部门上一季度的收入同比增长了409%,对公司全年收入的贡献也很大,全年收入同比增长了126%。

在上一个财报季,英伟达的股价在财报公布当日飙升了近10%。过去一周,英伟达上涨2.89%,报925.64点,今年以来累涨86.74%,过去一年里累涨195.8%。

主要投资银行分析称,英伟达股价仍有上涨的可能。汇丰银行分析师Frank Lee重申了对英伟达的“买入”评级,并将该股目标价从1050美元上调至1350美元。这表明从目前的水平来看,上涨潜力超过46%。高盛也将其目标价从1000美元上调至1100美元。投资银行Rosenblatt Securities对英伟达股票的12个月最高目标价为1400美元。全球财经日历

5月20日(周一):美联储理事沃勒致欢迎辞;美联储副主席菲利普.杰斐逊发表讲话;

5月21日(周二):新西兰央行公布利率决议;

5月22日(周三):美联储五月FOMC会议纪要;英伟达公布财报;

5月23日(周四):美国截至5月18日当周初请失业金人数;美国新屋销售数据;罗斯百货公布财报;

5月24日(周五):美国4月耐用品订单;铃木(中国)投资有限公司上海分公司

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